近段时间，关于中国与澳大利亚的贸易争端备受关注。受全球疫情影响，澳大利亚的牛肉、农产品、葡萄酒、龙虾、煤炭等产品对中国的出口量大幅减少，这也直接影响到了澳大利亚的整体经济。澳大利亚大部分产品的主要出口对象就是中国，但随着中澳贸易摩擦不断升级，澳大利亚就想通过铁矿石的出口来遏制中国。

据北京商报报道，12月11日，铁矿石期货主力合约价格从11月初的772.5元/吨，一度涨至1042元/吨，大涨近35%。如果拉长到更早的时间来看，铁矿石价格的涨幅更加惊人。根据万得数据显示，当前临近交割月的铁矿石I2101期货合约，比4月的511元/吨价格水平涨超1.1倍，并创下过去七年价格新高。而如此高的价格对于中国的钢铁企业显然是不利的，这进一步压缩了相关企业的盈利空间，铁矿石价格的上涨将直接导致钢材价格上升，从而严重影响下游产业的发展如建筑业、机械加工业等等。

为什么我国铁矿进口价格会受制于澳大利呢？

首先，澳大利亚是全球最大的铁矿石出口国，另外就是巴西。而在这两个国家的背后，有4家铁矿石生产商，被称的“四大矿山”：分别是巴西淡水河谷、澳大利亚力拓、必和必拓以及FMG公司

四大矿山占据了全球铁矿石市场50%以上的市场份额，每一个生产商的产能波动都将对全球铁矿石的价格有较大的的影响。

其次，我国对铁矿石的需求巨大，每年需要约14亿吨，70%依赖于进口

我国正处于增速发展阶段，国家大量的基础设施建设、工业发展以及房地产开发需要大量的钢铁，而我国自身的铁矿储备并不是太充足。尤其是我国大部分铁矿含铁量低，开采难度大，平均开采成本相当于澳大利亚等矿产公司的3倍以上。

综合因素，导致我国大量的铁矿石需要进口。像澳大利亚的铁矿大部分都是露天矿，并且储量丰富、含铁量高，开采成本具有绝对的优势，即使通过远洋运输，也比国内铁矿石更具有竞争优势。

所以，我国是世界最大的铁矿石进口国，数据显示，2019年我国铁矿石消费量达到12.64亿吨，进口量占全球铁矿石贸易量的70%。澳大利亚在全球铁矿石出口市场上占到了50%以上的市场份额。其主要铁矿产地西澳大利亚州有83%的铁矿石出口到中国，而这也占到了中国铁矿石进口量的67%。

所以说澳大利亚的铁矿石出口量对我国铁矿石的进口影响非常大，而我国对于铁矿石的进口依赖程度太高，并且我国距离巴西、几内亚湾等地区距离相对更远，远洋运输成本较高。所以导致澳大利亚的铁矿出口对我国的进口价格影响较大。

我国作为全球最大的铁矿石进口国为什么没有定价权呢？

那么我们就来聊聊铁矿石定价机制的前世今生。

铁矿石属于大宗商品中的黑色金属类。大宗商品定价方式主要有两种：一类是对于发达期货市场的成熟品种来说，其价格基本上由最著名的期货交易所标准期货合约的价格决定。例如国际铜价主要是由LME铜期货价决定的；美国芝加哥期货交易所(CBOT)的大豆期价和玉米期价是全球大豆和玉米买卖的定价标准；天然橡胶的国际贸易价主要参考的是日本东京工业品交易所(TOCOM)的天胶期价。另一种是对于不成熟的期货品种或者尚未得到广泛认可的初级产品来说，其价格由市场上的主要买方和卖方谈判进行交易。

第一阶段，“长协”定价机制

在20世纪60年代之前，铁矿石国际贸易极少。但是随着日本经济高速增长，日本钢铁行业的也快速崛起，日本国土面积狭小，铁矿资源贫乏，所以只能依靠需大量进口。而同时澳大利亚在发现皮尔巴拉地区有丰富矿石资源，开始出口铁矿石。于是由日本出资开发，澳大利亚将开采出的铁矿石再卖给日本，双方签订了长期的合同。之后巴西卡拉加斯矿山大规模开发,巴西成为日本第二进口国。于是日本与澳大利亚、巴西就铁矿的贸易就采用有矿山与钢企每年进行谈判确定下一年的铁矿石交易价格，这就是“长协”定价机制。

“长协”定价机制有四项基础原则：

1、年度合同定价：价格谈判一年一次，合同价格确定后不受下一年现货价格波动影响。

2、首发-跟风：第一场谈判达成一致的首发价格，为全年定价标准，其余各谈判方接受。

3、同品种同涨幅：对矿石品种确定价格，适用同一涨跌幅，而不考虑同品种矿石品质的差异。

4、离岸价：谈判确定铁矿石离岸价，不包括海运费等其它费用。

到了21世纪，我国开始扩大基建，经济高速发展，伴随而来的就是对钢铁的大量需求，但是我国的铁矿石资源有限且品质较低，进口需求与日俱增，从2003年起中国已成为世界第一大铁矿石进口国，进口量持续增加，也从这时中国钢企决定加入到世界铁矿石价格谈判中去。

2003年底,宝钢在中国钢铁协会和国内主要钢铁企业的推举下成为中国钢铁企业的谈判代表，首次正式参与国际铁矿石价格谈判。但当年并没有发挥重要作用,新日铁主导了 2004 年的铁矿石谈判,率先与澳大利亚的必和必拓公司达成了18.6%涨幅的首发价格。

从2003年到2009年，我国每年都参与谈判，但收效甚微。

尤其是2009年，受金融危机的影响，国际铁矿石供大于求。 中钢协获得商务部授权，首次代替宝钢成为中方需求谈判代表。被认为是谈判强硬派的中钢协秘书长单尚华多次在公开场合表示，铁矿石价格至少要降40%%以上，达到2007年的价格水平。这一要求旋即遭到国际矿山公司的拒绝。判陷入僵局，一个多月之后，2009年铁矿石“首发价” ，在力拓和日本新日铁之间以33%的降幅敲定。中钢协宣布不会跟进，仍然坚持40%的降幅

当时，我国的500多家需要铁矿石进口企业，仅有百余家企业具有进口资质，大部分中小钢厂需要加价从有进口资质的企业转买，无法享受长协价格，国内企业间的矛盾日趋严重。

就在在中钢协与三大国际矿山公司谈判尚未结束之际，国内35家中小钢企已自作主张与淡水河谷达成“长协矿”协议。至此中钢协谈判折戟。

2010年,力拓、必和必拓和淡水河谷均弃用年度铁矿石定价机制,从第二季度开始使用更加灵活的指数定价机制。 “长协”定价机制彻底瓦解。

第二阶段：指数定价机制

2010年“长协”定价机制崩溃后，铁矿石指数定价方式成为市场普遍接受的基准。国际主流指数定价来源有三个，普氏能源资讯（Platts）的普氏指数（Platts Iron Ore Index）、环球钢讯（SBB）的TSI（The Steel Index）指数和英国金属导报（me_x_tal Bulletin）的MBIO（MB Iron Ore Index）指数。指数编制以中国主要港口铁矿石现货价格为基准。2011年普氏能源资讯收购了环球钢讯集团，，所以现在主要的参考普氏指数。

（1）普氏铁矿石指数采集的价格为中国主要港口的铁矿石CFR(成本+运费)现货价格。但其数据样本多为“活跃”参与现货交易的小规模钢企和贸易商，而不是矿山和大型钢厂，不具代表。此外价格编制方式也不透明，有垄断嫌疑。

（2）普氏能源资讯母公司为麦格劳-希尔金融，是一家提供全球资本和商品市场评级、价格与分析的机构，标准普尔也是其主要业务。股东构成中资本世界投资者、美国先锋集团、贝莱德等金融机构持有众多全球能源、矿产资源巨头公司的股份。比如资本世界投资者持有花旗银行的股份，而三大矿山中，力拓和必和必拓股东排名前几位均有汇丰、摩根大通、花旗银行等大型金融机构。巴西淡水河谷由巴西国有资本Valepar公司控制，其前10大股东中，有3名股东持有麦格劳-希尔的股份：美国先锋集团、道富公司、贝莱德机构信托公司。显而易见，铁矿石市场博弈背后真正的主导力量是金融资本，不仅向矿山提供实际的资本支持，同时控制着资讯公司。国际金融资本与生产资本的紧密结合使得三大矿商牢牢掌控着铁矿石定价权。

第三阶段，金融工具定价

随着铁矿石金融属不断增强，为了规避指数定价的波动风险，市场上掉期和期货交易规模不断扩大。

2011年，印度商品交易所ICEX和印度多种商品交易所MCX联合推出首个铁矿石期货。同年新加坡交易所在掉期交易基础上推出基于MBIO指数的铁矿石期货，随后又推出首个参考基准为天津港口62%品位的铁矿石价格指数的期货合约。

2013年，大连商品交易所推出铁矿石期货。2017年大连商品交易所铁矿石期货成交量是新加坡交易所铁矿石掉期和期货的20多倍，单边达3.29亿手，不断发展提高了对于全球铁矿石定价的影响力。但是由于铁矿石主要生产商资本的操控，我国很难真正意义上取得铁矿石的定价权。

通过铁矿石定价的发展历程，我们可以看到我国一直在积极的争取定价权，但是西方资本对铁矿石生产的垄断地位，不断地通过定价权获取垄断利润。至此我国几十年来，在铁矿石的贸易中，一直处于弱势。

正如美国前国务卿基辛格说过的一句话：

“如果控制了石油，你就控制了所有的国家; 如果控制了粮食，你就控制了所有的人。”

以2019年为例，我国进口了10.69亿吨铁矿石，价值高达1014.6亿美元，对外依存度达到80%以上。澳大利亚占比达到了70%，巴西为20%。随着铁矿石价格的飙升，澳大利亚可谓是赚得盆满钵满

最近两天，关于澳大利亚与我国的贸易问题，外交部的发言可以看出，也是日趋严重。一方面澳方多项产品对华出口受阻，数十艘煤炭船只滞留我国港口。另一方面，铁矿石价格不断攀升，也在不断地激化双方的矛盾。

那么我国如何才能获得铁铁矿石定价的主动权呢？

第一， 就是中国坚决不进口澳大利亚铁矿石，显然这是不可能的。

我国铁矿石进口需求太大，十几亿吨的进口需求，如果不买澳大利亚铁矿石，全球其他的铁矿石都运到中国也不够。澳大利亚过83％的铁矿石都要出口到中国，对于澳大利亚而言失去我国市场，损失一定很重。但是如果我国不能足量进口铁矿石，那么钢材产量必将受到影响，从而相关产业损失将更加严重。正所谓，伤敌八百，自损一千。甚至我国的损失会更加的严重，现在我国正处于于疫情之后的经济重建期关键时期，损失可能成倍增加，这绝对不是好办法。

第二，寻找更多的替代供应商。

从国内来看，

我国的铁矿石储备约占世界储量的12.11%。但是国内铁矿石约98.8%都是贫矿，铁矿石的平均品位只有35%。并且很多分布在山区，开采难度和成本太高，短期内无法快速提供供给。

从国际形势来看

第二大出口国巴西淡水河谷含铁量虽高，但海运路程是澳洲到中国的三倍，光运费差就占了国内铁矿石价格约5%，并且运输时间长，航程将近一个月。同时由于19年巴西淡水河谷溃坝和今年疫情的影响，产量严重下滑，短期内很难恢复。当然我国也在积极的解决这一问题，要想降低运输成本，就必须要有超大吨位的远洋货轮，同时要有配套的港口码头。目前而我国只有大连港、唐山港、青岛港、宁波舟山港等4个港口、7个泊位，我国正在新增建设烟台西港区一期工程矿石泊位、日照岚山港区岚桥矿石泊位、日照钢铁精品基地项目配套矿石泊位、宁德三都澳港区城澳作业区1号矿石泊位4个泊位，之后我国共有8大港口、11个泊位获准接卸40万吨铁矿石船舶。同时2017年，我国就已经成功制造出世界最大的40万吨矿砂船，并成功在青岛下水。随着巨轮和港口的建设会很大程度上缓解我国铁矿石对澳大利亚的依赖。

其次，我国正在积极的并购整合海外矿山资源

从2006开始我国就加快了海外开矿步伐，中信泰富、中冶集团在澳大利亚购置中澳SINO中澳铁矿，2007年，鞍钢集团获取澳大利亚卡拉拉铁矿52.16%的股权，2010年，山钢集团购买了塞拉利昂唐克里里铁矿25%的股权，2011年，洪桥集团出资购买巴西SAM铁矿70%的权益。

我国中铝集团联合澳大利亚力拓集团开发几内亚的西芒杜铁矿资源非常丰富，此处的铁矿石储量高达20亿吨，铁矿石品位达到65%。目前，力拓已经持有西芒杜第三和第四号区块45%的股份，该公司正积极计划开发这两个区块，中国铝业则持有40%的股份，几内亚当地有关部门持有15%。预计在全部达产的情况下，西芒杜项目每年可出口铁矿石约1亿吨。这对我国的铁矿石进口具有积极的意义。

虽然近年来中国企业正在不断地加紧布局海外铁矿资源，但是情况并不乐观。主要的铁矿石生产依然控制在三大巨头手中，并且澳大利亚出台各种政策阻止我国投资。

就在12月14日，据澳大利亚广播公司（ABC）报道称，由于澳大利亚对外国投资采取的临时限制措施，中国企业收购澳企的计划或搁置，或被澳方否决。分析人士认为，这些限制规定进一步恶化了堪培拉与北京方面的关系。

现阶段，中国企业在海外购买的铁矿权益年产达3.01亿吨，但是对比国内每年铁矿石缺口近11亿吨来说，缺口依然巨大。我们还必须加大对外资源的探索。

第三、集中谈判，构建谈判优势

我国虽然是世界第一进口大国，占据70%的市场份额，但是我国的钢企数量众多、过于分散，很难形成合力。近几年国家也在不断地推进钢铁行业的改革。

国家陆续出台政策化解钢铁行业的过剩产能以及淘汰落后产能，要求各地严格执行产能置换办法，严控严重过剩行业新增产能，促进钢铁行业供给侧结构改革;实现一批关键钢材品种有效供给，即推动钢铁产品结构调整升级。

我国钢铁行业兼并重组之势逐渐兴起。在河北，河钢集团通过对省内钢铁企业的整合，形成了4400多万吨的产能规模；省内的民营钢铁企业也在省内外进行布局调整，逐渐形成了德龙、纵横、津西、敬业等8家1000万吨~3000万吨的钢铁集团，标志着“大钢企时代”的到来。

从全国来看，原宝钢集团与原武钢集团联合重组为中国宝武集团，成为我国最大的钢铁企业集团；江苏沙钢集团重整了前东北特钢集团；建龙集团通过一系列的兼并重组，在山西、东北等地迅速扩张到3000多万吨的产能；福建省也布局了两个1000多万吨的钢铁集团；方大集团兼并重组27家企业，资产总额达到700多亿元。

“大钢企时代”更加有利于我国钢铁的进出口贸易，有利于我国在国际铁矿石市场上获得有力的话语权。

第四、加强我国的废旧钢铁再利用

我国改革开放四十年，走过了西方国家300年的发展历程。相对于欧美国家，我国的底子比较薄弱，在过去废旧钢铁量比较少，而随着国家经济的发展建设，废旧钢铁的产量也在逐年增加，合理的利用废旧钢铁也是缓解我国钢铁需求的有效方式。

第五、就是合理的而利用衍生品工具

虽然我国的期货交易市场起步较晚，但是合理的利用，在某种程度上还是能够有效地减低风险和成本的。

当下虽然中澳关于铁矿石剑拔弩张，但是澳大利亚真的敢“断供”中国的铁矿石吗？

顶多是涨价遏制一下，但是长久的目光来看，澳大利亚绝对不会放弃中国这么巨大的进口市场，不仅是铁矿石，还有很多的农产品，失去中国市场的澳大利亚会不会太惨？

据有关新闻报道，澳大利亚渔民陷入50年最大困境！ 失去占比94%中国市场，澳洲龙虾

价格暴跌50%，从事作业的渔船从50多艘降至几艘。

龙虾只是澳当前出口行业面临困难的缩影，澳大利亚许多行业都在盼望对华出口到往日的状态。也因如此，澳大利亚总理莫里森最近转变态度，频频“示好”。

据澳媒12月15日报道，继12月初“求和”后，莫里森再对双方展开对话充满期待，他称澳大利亚将支持中国大力发展经济，同时欢迎继续协商中澳贸易问题。

唯有自我强大，才有话语权。厉害了我的国！