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中商情报网讯：LED被称为第四代照明光源或绿色光源，近年来已广泛应用于工业系统、音响设备、汽车用灯或广告行业等各个应用领域。目前，LED技术仍在不断向前发展，我国LED市场空间广阔。
一、产业链
LED面板产业链上游主要包括材料元器件、光源模组、生产设备，其中材料元器件包括混合液晶、偏光板、彩色滤光片、玻璃片等；生产设备包括贴片设备、插件设备、焊接设备等。中游为LED面板的加工制作，主要有设计、制造、封装、测试；下游应用可用于电视机、笔记本、手机等领域。
资料来源：中商产业研究院整理
LED面板产业链上游材料元器件上市企业包括杉杉股份、八亿时空、鲁银投资、莱宝高科、斯达半岛等；中游的LED面板企业主要为京东方、TCL、和辉光电、龙腾光电、深天马等。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.玻璃基板
目前，我国已成为全球最大的电子消费市场，对玻璃基板的需求逐渐扩大，玻璃基板市场规模增长显著。数据显示，我国玻璃基板市场规模由2017年的139亿元增长至2020年的252亿元。随着本土企业的增加，国产替代进程加快，预计2022年玻璃基板市场规模降增至310亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
2.偏光片
偏光片全称偏振光片，是显示面板上游关键材料。近年来，偏光片企业不断扩大产能、偏光片投融资向好，供给量大幅增长。从企业市场规模占比来看，住友化学市场规模占比最高，达26.6%，日东电工、LG化学、杉杉股份占比超10%，分别为18.7%、12.0%、11.9%。
数据来源：中商产业研究院整理
3.显示驱动芯片
显示驱动芯片是显示面板成像系统中的重要组成部分，芯片集成了电阻、调节器、比较器和功率晶体管等部件，控制着显示面板的发光线度、功率、电磁兼容等关键因素，从而保证显示画面的均匀和稳定。受下游显示面板市场增长的驱动，中国大陆显示驱动芯片以高于全球平均速度增长。2021年，我国显示驱动芯片市场规模达385亿元，预计2022年将达426亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
4.LED芯片
随着落后产能淘汰、高端LED应用的技术壁垒提升以及龙头企业规模优势显现，龙头企业的行业地位进一步稳固。2021年，三安光电、华灿光电两家企业分别占据中国LED芯片产能的31.68%、14.28%，产能占比将近市场的一半。其次分别为兆驰股份、乾照光电、蔚蓝锂芯、聚灿光电,占比分别为12.40%、10.60%、9.60%、6.80%。
5.重点企业
三、中游分析
1.LED封装
LED封装是LED产业链中的关键环节。通过封装，能够为LED芯片提供电输入、机械保护及散热途径，实现光的高效、高品质输入。中国是全球LED封装的核心市场，受疫情影响，2018-2020年市场规模有所下滑，2020年下降到665.5亿元，2021年起受下游新兴应用市场需求的带动，LED封装市场恢复平稳增长，预计2022年中国LED封装市场规模将达759.1亿元。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
LED凭借能耗低、体积小、寿命长、无污染、响应快、驱动电压低、抗震强、色彩纯度高等特已得到广泛应用。数据显示，我国LED显示屏市场规模受新冠疫情影响在2020年降至895亿元，未来，国家政策对小间距、Mini/MicroLED等新一代显示技术发展的推动，以及数字新基建浪潮的兴起，都将共同为LED显示屏行业提供发展新契机，预计2022年我国LED显示屏市场规模将达1264亿元。
数据来源：CSA、中商产业研究院整理
3.LED面板重点企业
4.企业热力分布图
四、下游分析
1.智能手机
智能手机是LED面板的重要下游应用市场。2021年，全球智能手机出货量前五的品为三星、苹果、小米、OPPO、vivo，前五品出货量总计9.61亿部，集中度达70.90%。其中，三星出货量多年一直位列全球第一，其市场占有率保持在20%以上。全球智能手机出货量前五大厂商分别为三星、苹果、小米、OPPO、vivo，市场分额分别为20.10%、17.40%、14.10%、9.90%、9.50%。
数据来源：IDC、中商产业研究院整理
平板电脑，以触摸屏作为基本的输入设备，是LED面板的下游市场之一。2021年全年中国平板电脑市场出货量约2846万台，同比增长21.8%，创近7年出货最高增幅。随着各手机厂商陆续进入平板市场，原有参与者也不断加大相关投入，将会促进中国平板电脑市场的继续增长。
数据来源：IDC、中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国LED面板行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。
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