由中国建筑卫生陶瓷协会、《陶瓷信息》主办的“2022中国瓷砖趋势大会”在江西高安举办。会上，中国建筑卫生陶瓷协会秘书长宫卫作《我国建陶产业发展趋势》专题演讲。

以下为演讲实录（精选）：

01 上半年瓷砖产量同比下降9% 利润总额同比下降25.25%

伴随着中国房地产行业的高速发展，我国建筑卫生陶瓷行业经历了2009年之前的成长期，也享受了2010年~2013年的高速发展期，至2014～2017年行业达到了陶瓷砖产量峰值的红利期，随着国内外经济的影响和国内房地产的宏观调控、内需的下降以及“双碳”、“双控”等一系列因素的叠加，陶瓷砖产量从2018年开始下滑。

陶瓷行业2021年上半年有了恢复的增长，但是下半年经历了房地产暴雷、双碳双控、原材料成本上涨、能源成本上涨、人工成本上涨等一系列的叠加因素影响，行业的运行经历了太多的不确定和动荡。

再看今年上半年各个产区的情况，大部分陶瓷产区产销率再次下滑，除了辽宁法库实现产销两旺之外，福建、江西、河南、河北、广西、湖北等大多数产区产销率仅维持在60%～70%之间；云贵渝等西部产区，因能源成本、原材料成本低等优势，保持了较高的开窑率；四川由于环保、限电等因素，开窑率仅有50%；山东、河北受政策影响，开窑率仅有一半；由于“煤改气”和气价高企的影响，广东陶瓷的制造优势正在逐步丧失，到目前为止，广东的开窑率仅有40%。

我们对陶瓷砖的产量和营业收入，做了一个对比。今年上半年全国陶瓷砖产量，同比下降了9.04%；营业收入同比下降4.05%；利润总额同比下降25.25%；亏损额18.33亿元，同比增长122.99%。

而投资出口的情况，截止6月份，陶瓷砖出口2.56亿㎡，同比下降13.46%，出口金额为19亿美元，同比下降了2.51%，出口平均单价7.43美元/平方米，较去年同期增长了12.66%，主要出口目的地为菲律宾、印度、印尼、韩国、马来西亚、泰国、柬埔寨、澳大利亚、越南等周边国家，出口格局这几年一直保持在一个稳定的战略态势。

出口下滑的原因，包括美国“双反调查”、海运成本攀升，还有就是低端制造的成本优势正在逐步丧失，我们周边的印度、越南、马来西亚、包括非洲等国家正在逐步侵蚀中国瓷砖的国际市场。特别是低端市场份额，我们也看到了越来越多的中国的一些劣势产能在走出去，在海外建厂。

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02 产品加速迭代 上半年59条新建技改线投产

根据《陶瓷信息》和各个产区调研所掌握的数据，今年上半年生产周期不足两个月的企业不在少数。

今年年初，各个产区开窑的时间都晚于以往，尤其是超大规格岩板生产线。各品类陶瓷砖今年甚至有超过500条生产线未曾复产，当然这里面有一部分是因为产品结构的调整，但现在受整个市场需求的变化，低附加值、小产能的，如瓷片、外墙砖、抛光砖，600*600mm、800*800mm等这些产品在逐步地退出市场。

抛光砖生产线从2014年的834条，到今年2月份只剩下了99条；瓷片生产线从2014年的700多条，现在已经逐步减少到255条；外墙砖受政策的影响，现在正常运转的生产线不足100条。

当然，我们在看到一些低附加值产品逐步退出市场的同时，也看到了一些新的品类呈现增长态势。

这几年兴起的大板、薄板、岩板，目前投产的生产线近200条，750×1500mm有250条，这些品类逐渐成为市场的主流产品。

中板作为2017年之后出现的一个新品类，迎来了它的爆发式增长，已经接近有200条生产线，遍布在福建、江西、广东、四川、河南、广西等省份。

此外，石材开采、疫情影响国外石材进口等多方面原因造成的成本攀升，地铺石、厚砖、石英砖等品类2019年之后，在福建产区爆发，目前在福建有100多条生产线，在全国有近150条。

近期，国家不少政策里都提到了陶瓷行业为“两高”行业，对于新建改建生产线管理更加严格，这在某种层面阻挡了行业内的大企业新建及改造生产线的动作。

但是今年还是有59条新建、技改生产线点火投产，这些生产线主要还是围绕以上所提到的，现在市场的主流产品包括大板、中板、岩板、地铺石等品类。由此可以看到，随着政策的迭代，陶瓷行业在产品结构上也在不断地摸索，从过去的低附加值产品向中高档产品转变。

03 产区格局再次重塑 低成本产区优势凸显

再来看看各个产区的变化。

2021年已经退出或停产超一年、复产无望的建陶生产线，全国超过200条。由于双碳背景下环保政策的迭代，以及市场需求端的下滑，小微企业正在逐步地退出市场。广东、福建产区受到成本及政策因素叠加的影响，退出了很多生产线。

江西的企业应该也感受到，广东等产区从去年下半年到今年上半年，很多企业因为制造成本的上升，逐步将订单转移到江西产区。

北方产区受政策影响更加突出，另外也由于成本的原因，不少企业选择退出。

江西、广西作为新兴产区受政策利好，建筑陶瓷在高安属于支柱产业，受到了市委、市等各级部门的鼎力支持，在这种政策环境的保护下，江西企业在全行业各个产区产能不足、市场低迷的情况下，高安产区开窑率一直高于行业平均水平，高安有可能成为中国建筑陶瓷的主流产区。

西南包括重庆，现在已经有很多的品企业在建立生产基地，正是因为这些地区的成本优势、市场优势，奠定了未来西南产区格局。

综上所述，在国内外行业复杂多变的经济形势下，市场需求下滑、分化明显，能源成本、原料成本波动、能耗双控等多重因素叠加，增加了建陶行业未来运行的不确定。

主要从几个方面体现，从宏观面和政策面看，建陶行业受到房地产宏观调控、多地能耗“双控”政策影响，“碳达峰、碳中和”目标推出，能耗指标收紧，新建、改建项目举步维艰；

从市场面看，一是以“恒大事件”为标志的房地产企业“爆雷”现象不断地出现，给企业带来较大的负面影响；二是内需减弱显现，陶瓷砖产量骤减，供需双弱集中体现；

从企业面看，供给冲击对行业所产生的巨大影响，能源成本、原料价格持续攀升明显抬升了生产成本，企业竞争日趋白热化，导致许多企业盈利水平下降；

建陶产品国内外市场需求、产能供给达到峰值后逐步回落；跨界竞争，新商业模式和渠道变革，新材料和新技术加速行业洗。

04 行业洗加剧 倒逼企业向“数字化”、“智能化”转型

“十三五”期间，建陶行业将近有四分之一的企业被淘汰出去，在未来行业洗将进一步加剧。我们以上提到的更多是行业下行的压力，这是目前所面临的处境，同时在这样的形势下，我们也看到了这个行业在高质量发展的道路上不断推进。

目前行业已经开启了智能化制造的征程，很多企业老板都在思考，如何通过装备迭代，数字化，智能化的提高，进一步提高人均劳动生产率、降低制造成本，为未来市场竞争争取更大的利润空间，节能减排、绿色生产已经成为行业发展的一个共识。

岩板、发泡陶瓷，以及智能卫浴、整装定制也为行业带来了新的希望，有可能成为未来新的蓝海。

随着竞争的加剧，我们看到了越来越多的企业技术装备的升级、研发创新能力的提升，国内水平与国外先进水平的差距进一步缩小。

资本、品在重新定义行业中的地位。新明珠集团、马可波罗控股在加速IPO的步伐，我们可以明显看到，这些品在资本的加持下，发展的速度十分惊人，这也助推了这些品发展的趋势。

未来在政策、消费模式、渠道变革等因素的叠加影响下，行业的发展趋势将分为以下几个方面：“能耗指标”、“碳交易”将成为“十四五”期间各级调控行业布局与发展的重要抓手。这意味着，“腰部”企业仍依靠低附加值的产品、低价竞争谋求发展的话，未来将会被行业变革所淘汰。

生产企业加速向“数字化”、“智能化”转型，新技术应用将大幅度提升生产效率。经过过去一个多月的调研，我看到不少企业在和数字化、智能化专业公司对接，在复杂的市场情况下，我们开源不行，那只能在节流方面想方法。

所以，现在越来越多的企业即使在这样的市场环境重压之下，依然敢于不惜投资，做设备迭代，在智能化提升方面进行大量投入，帮助企业提升制造水平。

05 陶瓷行业“十四五”发展目标

去年，中国建筑卫生陶瓷协会向各个企业发出了“十四五”指导意见，提出了建陶行业全员人均劳动生产率超过120万元，如果企业现在还不能够达到行业一半的水平，那确确实实该思考未来该如何发展，如何能够通过数字化和智能化，大幅提升制造水平，这样才有可能参与未来的市场竞争。

先进品全员人均劳动生产率超过150万元。事实上，在“十三五”期间已经有头部企业接近这一水平，相信在未来“十四五”发展过程中，我们会看到有企业能够达到国外先进品的标准。

“十四五”建筑陶瓷销售额前十家企业，产业集中度超过25%。目前为止，建陶行业集中度在“十三五”期间只提高了3个百分点，从16%提高到19％，所以未来我们还有6%的提升空间。

根据行业现在所面临的新业态、新形势、新变化，行业协会对未来的工作提出了新的要求。

作为立足于制造端的国内专业权威的社会团体，我们将根据双碳要求，布局陶瓷行业“终端设备电气化”技术路径，逐步发展陶瓷电烧窑应用技术及装备。作为行业协会，在顺应大势的同时，也为行业争取更多的时间去适应国家给行业提出的要求。

完善行业创新体系，推进“中国创造”，加快机器人在行业中的应用步伐，提高智能制造水平。

以先进标准为引领，提质上档，推动产品质量分级评价，提升国产产品的美誉度，打造中国品。

继续推进原材料的标准化、集约化和商品化示范工作，推进完善产业配套服务链。中国建筑卫生陶瓷协会这几年制定了很多团体标准，包括智能马桶、岩板标准等，都得到了国家有关部门的高度认可。有了标准之后，就可以给有品、有品质的产品进行背书。前不久，已经完成了首批岩板质量测评，有25家企业、近30款产品通过中国建筑卫生陶瓷协会岩板团体标准，下一步，将会推进厚砖、地铺石等品类的质量测评，为企业进行赋能。

06 围城后的“破局”之道

面对行业正在面临的前所未有的挑战，引用缪斌会长的一句话：建陶行业进入到了一个历史的转折点。企业该何去何从，该如何在围城后走出困境，未来破局之道在哪里，我想在这里给大家几点建议：

面对新时期、新形势、新业态背景下的机遇与挑战，作为每一个企业，每一个企业家，都需要在这场变革的时间点上，认真研判行业未来发展的变化趋势和周期规律，明白自己所处的位置和立足点，继而做出自己的选择或努力。

身处这充满变数与变局的时代，我们必须更加遵循商业的本质和周期规律，不受外部噪音的影响和短期利益的诱惑，在迷雾中保持清醒，在迷惘中充满信心，相信自己，只要努力的方向对了，就一定能够穿越底谷，未来可期。

传统产品正在加速向“材料化、部品化、空间化”过渡，“服务型”企业将成为市场的主流型企业。我们不能再用过去的思维模式经营当下的企业。因此，企业要将创新作为企业提升核心竞争力的内驱动力，无论是产品创新、技术创新，还是商业模式创新。

以“碳达峰、碳中和”为方向，全面推进节能减排与综合利用，以技术创新和品建设为动力，以高质量发展为重点，以产业结构调整、延伸产业链和“互联网+”应用与推广为途径，注重增值服务。

我们要摒弃过去成功的思维模式，把当下作为二次创业的开始，所谓“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”。祝愿我们所有的企业家，所有的企业在这场行业变革中不断创新、砥砺前行，在激烈的市场竞争中，立于不败之地。