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热点事件
由于干旱天气和劳动力压力,美国大豆供应紧缩,大豆期货价格近期持续走高。
当地时间周一,美国农业部发布了最新的农作物供需预估月报。
报告显示,美国大豆的产量前景悲观,且运输方面也“紧张得令人震惊”。
周一,芝加哥11月大豆期货价格收涨5.4%至每蒲式耳14.8825美元,为2021年6月下旬以来的最大涨幅,也是约11周以来的最高价格。
根据美国农业部的报告,由于极端干旱天气对农作物造成损失,2022-2023年的美国大豆产量和期末库存的前景低于预期,并造成中断威胁。
此外,不仅美国的大豆产量前景悲观,全球最大的大豆生产国巴西的情况也不容乐观。
有分析人士表示,拉尼娜现象可能会延续到明年,这将导致持续的恶劣天气,并预计巴西部分地区的干旱也将持续恶化,给当地大豆产量前景蒙上阴影。
启富观点
受国内原材料涨价、消费疲软,上半年食用油上市公司普遍增收不增利。食用油作为刚需品,疫情、消费疲软等外部因素对总需求量影响有限,2022年6月中下旬以来,主要油脂价格回落。
下半年关键点仍在原材料成本,目前受全球大豆供应紧张影响,预期下半年大豆价格仍将继续上涨,大豆油成本仍将继续上升。
而根据2022年6月10日金龙鱼今日召开的2021年度业绩说明会:公司二季度业绩预计比一季度要好,产能利用率较好,订单稳定增长。(今年食用油产品)已调过两次价格,面对国际食用油大涨环境,公司还在考虑第三次调价。”
金龙鱼的主要原材料大豆、豆油、菜油、棕榈油的价格目前仍然处于高位,所以二季度的成本会仍然保持在较高的水平。
公司上调了部分产品的售价,但并未完全覆盖原材料成本的上涨,公司主要产品的毛利率同比上年同期明显下降。
因此,在此背景下,公司当前仍面临业绩最坏时期,未来再次调价的概率很大。
投资分析
在食品油价格上调的预期下,板块将迎来一轮上涨,可关注的具体标的为金龙鱼(300999.SZ)、京粮控股(000505.SZ)、道道全(002852.SZ)、西王食品(000639.SZ)、加加食品(002650.SZ)等。
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