2022前9个月外贸进出口总结及2022外贸形势分析与 2023 年展望

2022前9个月外贸进出口总结及2022外贸形势分析与 2023 年展望

作者：钟生

2022 年中国外贸形势分析与 2023 年展望

当前，世界百年未有之大变局加速演进，世纪疫情影响深远， 逆全球化思潮抬头；不仅如此， 2022 年第二季度以来，我国外贸进出口还受到了疫情 多点散发的不利冲击。但是，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下， 我国统筹疫情防控和经济社会发展， 向开放要活力， 坚持以开放促改革、促 发展、促创新；国家有关部门相继出台《关于推动外贸保稳提质的意见》《支持外贸稳定发展若干政策措施》等稳外贸政策，从增强外贸履约能力、开拓 国际市场、激发创新活力、强化保障能力等方面支持企业纾困解难、创新发 展；各地区也结合实际出台一系列措施，认真落实帮助企业纾困的各项部署 要求，为企业排忧解难。整体来看， 2022 年全年我国外贸规模将在上年 39.1 万多亿元人民币的高基数上再创新高；同时，结构也将进一步优化。本文 围绕 2022 年前三季度我国对外贸易的基本情况、取得的成绩、面临的问题、 2023 年的展望与政策建议等展开分析。

一 2022 年前三季度中国对外贸易基本情况

2022 年以来，我国进出口贸易呈现 V 型走势（见图 1），展现出较强 的韧性。在百年变局叠加世纪疫情、经济全球化遭遇逆流的大背景下， 据海关统计，在 2021 年基数非常大的基础上，我国进出口月度同比增速年初取 得“开门红”，虽在 4 月回落至 0.1%，但之后迅速反弹， 6 月和 7 月分别为 14.3% 和 16.6%。整体来看，2022 年 1~9 月累计进出口贸易总额 311101.9 亿 1至11月份，货物进出口总额383369亿元，同比增长8.6%。其中，出口 218335 亿 元 ，增 长 11.9%；进 口165033亿元，增长4.6%。

（一）出口方面

从贸易方式上看，一般贸易、加工贸易出口均实现增长，但一般贸易出 口增速更高。1~9 月， 一般贸易出口 113002.6 亿元人民币， 同比上升 13.8%， 占出口总额的 63.9%，份额比上年同期增加了 3.0 个百分点；加工贸易出口 39878.4 亿元人民币，同比上升 5.4%，占出口总额的 22.6%，份额比上年同期 减少了 4.3 个百分点。

从市场分布上看，除中国香港外，对主要贸易伙伴出口均实现正增长。1~9 月， 美国、欧盟、东盟、中国香港、日本、韩国居我国内地出口市场前 六位，分别为 29312.7 亿元人民币、28067.5 亿元人民币、27282.2 亿元人民币、 14351.3 亿元人民币、8485.0 亿元人民币、8028.3 亿元人民币； 除对中国香港 的出口增速为 -10.2% 之外，我国内地对美国、欧盟、东盟、日本、韩国的出 口同比增速分别为 10.1%、18.2%、22.0%、7.7%、16.5%。

从商品结构上看， 除与家居相关的部分产品外， 传统劳动密集型产品出 口金额同比增速上升，农产品、高新技术产品和机电产品出口金额同比增速均 上升。1~9 月，我国传统劳动密集型产品，如箱包及类似容器、鞋靴、服装及 衣着附件等出口金额同比分别上升 35.1%、29.1%、11.1%；农产品、高新技术 产品和机电产品出口金额同比分别上升 22.7%、5.5%、10.0%。但是，随着其 他国家防疫措施逐步放松，其对居家类产品的需求逐渐下降，导致我国家具及 其零件出口金额同比下降了 1.3%、家用电器出口金额同比下降了 9.2% 等。

（二）进口方面

从贸易方式上看，一般贸易进口同比保持正增长，加工贸易进口同比增 速则与上年同期持平。1~9 月， 一般贸易进口 86162.7 亿元人民币，同比上升 7.1%，占进口总额的 64.1%，份额比上年同期增加了 1.2 个百分点；加工贸易进口 22877.3 亿元人民币，与上年同期持平，占进口总额的 17.0%，份额比上 年同期减少了 0.9 个百分点。

从市场分布上看，我国自欧盟和日本进口增速小幅收缩，自其他主要贸易 伙伴进口同比增速较低。1~9 月，东盟、欧盟、中国台湾、韩国、日本、美国 为我国大陆前六大进口来源地， 分别为 19746.2 亿元人民币、14220.9 亿元人民 币、11957.6 亿元人民币、10094.9 亿元人民币、9249.1 亿元人民币、8651.3 亿 元人民币， 同比增速分别为 1.3%、-5.4%、1.8%、0.6%、-6.7%、1.3%。另外， 我国自澳大利亚进口为 7155.6 亿元人民币，同比下降了 13.2%。

从商品结构上看，大宗能源、原材料商品进口上升，机电产品和高新技 术产品进口下降。1~9 月，大宗能源、原材料商品中的肥料、大豆、原油、 成品油、天然气、未锻压铜及铜材等进口金额同比分别增长 89.0%、17.5%、 48.4%、17.1%、45.5%、14.4%， 但食用植物油、铁矿砂及其精矿、原木及锯 材等则不仅进口金额分别同比下降 32.8%、31.3%、12.2%，而且进口数量也 分别同比下降 55.5%、2.3%、24.6%。同期， 农产品进口同比上升 7.5%， 机电 产品和高新技术产品进口分别同比下降 3.8% 和 3.2%。

二 2022 年中国对外贸易的特点

2022 年以来，我国各地区各部门全力以赴，毫不动摇坚持“动态清零” 总方针， 在筑牢疫情防控屏障的同时， 统筹疫情防控和经济社会发展， 迅速 打通物流运输环节的堵点，着力推进复工复产和跨境贸易便利化，使我国外 贸增速持续回升的同时，还呈现出商品结构持续优化、合作伙伴日益多元、 主体动力更加充盈、出口份额不断提升、贸易顺差再创新高等特点。

第一，商品结构持续优化。在稳住外贸基本盘的基础上，随着我国出口 主导产业由传统劳动密集型产业向高新技术产业转型升级，出口产品的质量、 档次和附加值不断提高，外贸商品结构也持续优化。1~9 月，我国按 HS 分类 的出口工业制品 168671.8 万亿元人民币，增长 13.4%，占出口总值的 95.4%； 其中，体现产业升级的电力机械、器具及其电气零件，陆路车辆（包括气垫式）等出口表现更加突出，同比分别增长 22.8%、18.0%。这也再次证明，我 国在全球产业链、供应链中的重要地位更加难以被替代。

第二，合作伙伴日益多元。2022 年以来，我国以申请加入《全面与进步 跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，以及《区域全面经济 伙伴关系协定》生效等为契机，引导和鼓励企业巩固传统市场、开拓新兴市 场，我国区域合作紧密、贸易多元共进的国际市场布局继续优化。随着 RCEP 正式生效， 1~9 月，我国与东盟贸易总值达到 4.7 万亿元人民币，同比增速超 过总体增速约 5.3 个百分点；占我国外贸总值的 15.1%，占比较排名第二的欧 盟高了 1.5 个百分点，制度红利使东盟作为我国第一大贸易伙伴的地位更加稳 固。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口 10.0 万亿元人民币，同 比增速超过总体增速约 10.8 个百分点；其中，出口 5.7 万亿元人民币，增长 21.2%；进口 4.34 万亿元人民币，增长 20.0%。

第三，主体动力更加充盈。2022 年初《政府工作报告》指出，微观政策 要持续激发市场主体活力。事实上，保住了市场主体，保外贸就有了保障， 也就稳住了宏观经济大盘。为此，我国坚持营造各类市场主体竞相发展的良 好营商环境，加大对企业特别是中小微企业的支持力度，不仅为企业开拓新 市场、优化全球市场布局提升了信心和底气，还激励了许多原本不具备外贸 业务能力的中小微企业和个体工商户也参与国际贸易，外贸主体范围进一步 扩大。1~9 月， 具有经营灵活度高、市场适应性强等优势的私营企业进出口 15.62 万亿元，增长 14.5%，占我国外贸总值的 49.6%，比上年提升了 1.5 个百 分点（见图 2）。另外，跨境电商、海外仓、市场采购贸易、高附加值保税物 流等外贸新业态也发展迅速。

第四，出口份额不断提升。2 月以来，因疫情冲击供给，我国部分订单加速流出，我国出口在国际市场的份额降至 19.4%。A 随着国内疫情防控形势 由于全球出口贸易总额数据的发布时间较为滞后，使用中国大陆、阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、法国、德国、印度、印尼、日本、墨西哥、南非、韩国、土耳其、英国、美 国、越南、菲律宾、新加坡、马来西亚以及中国台湾、中国香港（不含转口）等的出口份 额加总数据来计算出口份额，同时部分国家（地区）向好，部分市场被我国企业重新夺回，市场份额逐月提升。6 月出口份额提 升至 24.1%，7 月进一步提升至 25.2%， 高于上年的平均水平（23.8%） 以及 2019 年 5 月的水平（20.8%）。A 与之相对， 越南、印度、马来西亚 B 三国合 计出口份额由 4 月的 8.1% 下降至 5 月的 7.4%，但 6 月出口份额提升至 7.9%， 7 月又降低至 7.4%，低于上年均值。

第五，贸易顺差再创新高。尽管德国、日本等主要工业国以及承接部分 我国产业转移的越南相继出现贸易逆差，但我国外贸顺差持续扩大， 1~9 月 累计贸易顺差 42365.2 亿元人民币，同比大幅扩大 53.7%；其中， 7 月更是单 月贸易顺差首次超越 1000 亿美元，创历史新高（见图 3）。从贸易方式来看， 1~9 月，一般贸易项下实现顺差 26839.9 亿元人民币，较上年同期扩大 86.7%， 加工贸易项下实现顺差 17001.1 亿元人民币，同比扩大 13.6%。从市场分布上 看，1~9 月，美国、中国香港、欧盟和东盟为我国内地前四大贸易顺差来源地，贸易顺差分别为 20661.4 亿元人民币、13987.8 亿元人民币、13846.6 亿元人民 币和 7535.9 亿元人民币，除来自中国香港的贸易顺差收窄 9.8% 外，对美国、 欧盟和东盟的贸易顺差同比分别扩大 14.0%、58.8%、91.8%。

三 2022 年中国对外贸易面临的主要问题

2022 年以来，国际、国内环境有些突发因素超出预期，叠加 2021 年的 高基数因素，我国外贸面临着诸多问题和风险挑战。最新公布的 9 月中国制 造业采购经理指数（PMI）中的新出口订单指数，从 8 月的 48.1 下降至 47.0， 处于收缩区间，进口指数虽从 8 月的 47.8 回升至 48.1，但也是处于收缩区间， 反映出当前对我国外贸正面临来自国内外多重不利因素冲击的担忧加剧。

第一，全球经济复苏乏力。在百年未有之大变局叠加世纪疫情的大背景 下，国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织等国际机构对 2022 年全球 经济增长的最新预测普遍更加悲观；如国际货币基金组织 10 月的《世界经济 展望》将 2022 年全球经济增长幅度下调至 3.2%，这是 2022 年以来的第二次下调。并且， 为了应对由前期激进货币政策引发的高通胀， 以美国为代表的 全球多国央行相继进入加息周期，全球金融环境正在加速收紧。与之对应， 新兴经济体面临更大的资本外流、货币贬值压力， 国际市场波动加剧。事实 上， 2021 年 5 月以来，摩根大通全球综合 PMI、全球制造业 PMI 和全球服务 业 PMI 总体均呈下降态势（见图 4）；其中， 9 月全球制造业 PMI 为 49.8，自 2020 年 5 月以来首次降到“荣枯线”以下，经济增速放缓压力加大。

第二，地缘政治风险升高。乌克兰危机爆发以来，全球地缘政治风险仍 处于较为紧张的状态。图 5 显示，从 2020 年 10 月 1 日到乌克兰危机爆发的 2022 年 2 月 24 日，地缘政治风险指数 A 平均值为 87.9，之后到 2022 年 10 月 22 日的平均值高达 167.9。对我国而言，俄罗斯、乌克兰均是重要的进口来源 地， 在部分能源产品、农产品和矿产品方面对俄罗斯、乌克兰依然具有较强 的依赖性。乌克兰危机使全球能源及粮食等大宗商品价格大幅波动，我国众地缘政治风险指数（GPR） 由美联储经济学家 Dario Caldara 和 Matteo Iacoviello 所编制， 统计 1900 年以来国际报纸杂志上讨论负面地缘政治事件或威胁的比例。

多与俄乌有业务往来的外贸企业受到汇率波动、结汇困难、大宗商品及原材 料价格上涨、交通运输拥堵和延误等因素的影响较为明显。并且， 欧美对俄 罗斯各项制裁的实施以及由此带来的高通胀等问题正在影响欧盟的进口需求。 不仅如此， 欧美对中国立场存在不小误解， 正在竭力炒作诸如“摆脱对中国 市场过度依赖以维护供应链安全”等观点，中欧关系的经贸基础、相互依存 的共同利益和务实合作的政策路径受到了一定冲击。

第三，防疫形势依然严峻。2022 年以来，从外部来看，全球疫情仍处于 高位，尽管全球新增确诊病例数有所下降，但疫情仍在全球不同地区肆虐。 截至 2022 年 10 月底，已经有 211 个国家和地区出现疫情；全球新冠确诊病 例达到 6.2 亿例；其中，发达国家累计确诊病例为 3.5 亿例。从内部来看，我 国疫情形势严峻复杂，呈现“点多、面广、频发”的特点，持续面临较大的 外防输入压力， 发生局部聚集性疫情的风险依然存在。从病毒特性来看， 病 毒还在不断变异，变异毒株如奥密克戎等的高传染性和隐蔽性提升了防控难 度， 最终走向还存在很大不确定性， 出现更危险毒株的风险依旧存在。疫情 在我国的多点散发，使人力、生产材料等出现短缺，生产周期延长，企业订 单量大幅下降， 部分企业甚至不得不停工停产。并且， 新冠肺炎疫情不仅降低了国内物流运输的时效性，还在一定程度上降低了外贸企业的进出口货物 通关效率。世界百年未有之大变局加速演进，全球经济增长面临挑战，我国对外贸 易发展需要应对新的挑战，也面临新的战略机遇。

（一）挑战

2023 年全球经济放缓程度超过预期。2022 年 10 月以来，世界银行、国际货币基金组织和国际贸易组织等国际机构发布的最新经济预测报告中均下 调了 2023 年全球经济增长预期值。首先，世界银行最新的《全球经济展望》 预计 2023~2024 年全球经济增长率将在 3% 的低位徘徊，之后数年全球经济增 速将保持在 2010~2020 年的平均水平以下。其次，国际货币基金组织最新的 《世界经济展望》预计 2023 年全球经济增速将进一步放缓至 2.7%，较 7 月预 测值下调0.2个百分点，比该机构对2022年的预测值低了0.5个百分点。再次，国际贸易组织最新的《贸易统计与展望》预计，按市场汇率计算的全球 GDP 将在 2023 年增长 2.3%，比之前的预测低了 1.0 个百分点，比该机构对 2022 年的预测值低了 0.5 个百分点。最后， 经济合作与发展组织最新的《中期经济 展望》预计 2023 年经济增速将进一步放缓至 2.2%，低于 2022 年 6 月预测的 2.8%，比该机构对 2022 年的预测值低了 0.8 个百分点。这些国际机构之所以 认为 2023 年全球经济放缓程度超过预期， 大多是出于对通货膨胀率达到几十 年来最高水平、大多数地区金融环境收紧、乌克兰危机以及新冠肺炎疫情等 带来的挑战的担忧。

（二）机遇

第一，欧盟对我国需求的韧性持续提升。乌克兰危机影响下欧盟的能源 成本持续上升，未来一段时间内对我国出口的需求仍然保持韧性。欧盟是拉动出口增长排第二的经济体， 9 月我国对欧盟出口同比增长了 18.2%， 较上个 月增速上升 2.2 个百分点。并且，国际能源价格上涨也支撑了我国能源产品及 能源密集型大宗商品出口的大幅上升；1~9 月， 成品油、煤及褐煤出口分别 同比上升 30.4%、210.8%，未锻压铝及铝材、钢材出口分别同比上升 56.9%、 29.4%。此外，从先导指数来看，欧元区 PMI 8 月录得 49.6， 9 月进一步下滑 至 48.5，均处于收缩期，加之天然气短缺将直接冲击欧洲工业生产，预计我 国产业链的完整性仍将发挥填补欧盟产能缺口的作用，预计未来欧盟仍将对 我国需求保持较强的韧性。

第二， RCEP 的制度红利将进一步密切我国与其他成员国的经贸往来。一 方面， RCEP 最终实现的零关税比重为 90% 以上，关税逐渐降至零，可大幅 减轻外贸企业和消费者的资金负担，扩大各成员国出口市场空间，并满足各 自的进口消费需要。RCEP 跨境服务贸易不仅继承了 GATS 中的保障措施和补 贴措施，而且在借鉴 CPTPP 规则的基础上进行了完善，利用透明度清单加大 了缔约方服务贸易政策透明度的执行力度。此外， RCEP 新增了非应邀电子信 息、计算设施非本地化、跨境信息传输以及网络安全等 4 项条款，实现了对 现有数字贸易协定的实质性突破。另一方面，也是更关键的， RCEP 还将向更 高标准、更广议题和更多成员拓展， 推动更高水平、更大范围的经济一体化 向前迈进。

第三，国际供给紧张、价格上涨趋于缓和。首先，国际农产品供给紧 张局面持续改善。俄罗斯、乌克兰是全球农产品的重要供应商， 供给了全球 25% 的谷物、80% 的葵花籽油。8 月，全球高温干旱导致全球粮食出现减产， 叠加乌克兰危机持续影响，粮食供给不确定性有所增加。但在俄乌就农产品 外运达成“平行协议”下乌克兰恢复出口，推动全球农产品价格向合理区间 回归，价格上行趋势得到抑制。1~9 月，我国食用植物油、大麦、猪肉的进口 额同比分别下降 32.8%、37.3%、70.9%。其次，能源资源产品进口总体上延 续价涨量跌态势，但价格上涨趋势有所缓和。8 月以来，由全球经济衰退引发 的需求担忧压倒了供应担忧，叠加美元汇率指数上涨，能源价格上涨趋势有 所缓和。

第四，稳外贸政策出台节奏和力度会适时调整。面对多种不利因素冲击， 我国外贸保持稳定增长，充分说明我国各部门、各地区推出的各项稳外贸一 揽子政策， 较为有效地解决了外贸主体预期问题， 以及保履约、保订单及时 交付中存在的主要问题，促进了贸易畅通，激发了创新活力，基本确保了 2022 年外贸“保稳提质”目标的完成。但正如前文所述， 2023 年我国外贸发 展环境可能更加复杂， 面临的不确定性增加。因此， 有关部门必定还会适时 出台新的稳外贸政策，助力外贸企业开拓新市场、发展新业态、研发新产品。 当然，也会利用举办进博会等方式，鼓励和促进国外企业在中国市场中寻求 发展机会。

根据国际货币基金组织 2022 年《世界经济展望》的预测， 即 2023 年全 球经济增长将放缓至 2.7%，中国经济增长 3.2%；结合 2022 年前三季度我国 经济同比实际增长 3.0%，以及经合组织、世界银行等国际机构近期对 2023 年 全年我国经济增速做出的预期；基于贸易引力模型，估计 2023 年我国进出口 总额同比上升 4.7%，仍将保持中速增长。

第五 结语

当前，我国外贸处在向好发展的关键期，外贸企业面临的各类风险挑战 增多。针对当前的形势以及上述我国外贸发展中存在的问题，应适度增强稳 市场主体政策的针对性、力度和延续性，持续推动外贸新业态新模式发展， 进一步开拓多元化外贸市场，以政策的确定性帮助外贸企业应对外部的不确 定性。

首先，适度增强稳外贸主体政策的针对性、力度和延续性。指导地方结 合本地实际出台有针对性的举措，针对市场主体特别是纺织品、服装、家具、 鞋靴、塑料制品、箱包、玩具等劳动密集型产业的中小微外贸企业，实施新 的组合式税费支持政策， 做到减税、降费与退税并举， 并加大现有助企纾困 和跨周期调节政策的支持力度，加快推进贸易调整援助，尽快改善贸易条件。 有关部门应兼顾当下，尽快梳理、评估各地区已落地的一揽子助企纾困政策，对于效果突出的，须重点推广。另外，无论是内部政策还是经贸协定，其作 用的发挥通常要求具有持续性。因此，目前作用逐渐显现的政策和经贸安排， 只有保持方向，才能持续发力支撑外贸稳增长。

其次，持续推动外贸新业态和新模式发展。借力国务院支持各省份自贸 试验区的特别领域发展，带动更多中小企业广泛参与国际贸易，挖掘新的出 口增长点。调整优化跨境电商零售进口商品清单，并加强跨境电商政策落实、 主体培育、生态建设，打造跨境电商产业创新发展集群，加快推进海外仓、 前置仓等跨境电商基础设施建设，积极发展外贸细分服务平台。增设一批跨 境电子商务综合试验区，培育一批离岸贸易中心城市（地区）。高质量培育 外贸转型升级基地、国家加工贸易产业园、国家进口贸易促进创新示范区等 各类平台和载体。再次， 积极支持企业参加各类展会。创新展会模式， 鼓励线上办展， 加 快培育行业发展新动能，帮助企业用好线上渠道获取更多订单；支持企业参 加各类境外自办展会，鼓励有条件的地方扩大境外自办展会规模，持续提升 代参展成效，对常态化疫情防控下外贸企业人员出国出境参展、商洽业务的， 要进一步加强服务保障，积极支持外贸企业抢抓订单。

最后，进一步开拓多元化外贸市场。充分发挥贸易畅通工作组的作用， 完善多边贸易体制，用好已签署的自贸协定，提升贸易自由化便利化水平， 将《区域全面经济伙伴关系协定》生效实施作为稳外贸的重要抓手。办好广 交会、进博会、服贸会等重大展会，在指导企业巩固传统市场、开拓新兴市 场的同时，加大对这些国家级线上线下国际营销服务公共平台的宣介力度， 更好发挥其服务畅通国内国际双循环的作用。

站在全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军 的新起点上，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国将毫不动摇 的坚持顺应全球化潮流，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相 互促进的新发展格局，积极推动中国与全世界共同发展，推动外贸在谱写新 时代建设开放型世界经济新篇章中发挥更大的作用。