一、概述

食糖是指以甘蔗、甜菜等糖料作物为原料制作的调味品，主要包括白糖、红糖、冰糖三种，这三种糖的主要成分都是蔗糖（甜菜制作而成的食糖其主要成份也是蔗糖）。

食糖的分类

资料来源：公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

食糖行业产业链上游主要原材料为甘蔗、甜菜等糖料作物；中游为食糖加工制备；下游广泛应用于工业、休闲食品、饮料、调味品等行业。

食糖行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

2、上游端分析

我国是重要的食糖生产国和消费国，糖料种植在我国农业经济中占有重要地位，其产量和产值仅次于粮食、油料、棉花，居第四位。我国是世界上用甘蔗制糖最早的国家之一，已有2000多年的历史，用甜菜制糖是近几十年才开始的。据资料显示，2020/21年我国糖料播种面积为1453千公顷。其中甘蔗播种面积为1191千公顷；甜菜播种面积为262千公顷。

2018-2022年中国糖料作物播种面积情况

资料来源：中国糖业协会，华经产业研究院整理

3、下游端分析

饮料行业是我国食糖主要的消费领域之一，随着近年来我国饮料行业的不断发展，饮料的产量也不断增加，使其对食糖的需求量也逐渐增加，促进了我国食糖行业的发展。据资料显示，2021年我国饮料产量为18333.8万吨，同比增长12.2%。

2016-2021年中国饮料产量及增速情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

三、全球现状

1、产销量

随着全球食糖行业的不断发展，食糖的产销量也随之不断增长。据资料显示，2020/21年制糖期全球食糖产量将达到18467万吨，同比增长5%，有望达到历史次高水平；销量将达到18550万吨，同比增长0.92%。

2016-2021年制糖期全球食糖产销量情况

资料来源：中国糖业协会，华经产业研究院整理

2、产量结构

从全球食糖产量地区分布情况来看，2020/21年全球食糖产量最多的地区为亚洲，占全球总产量的36.98%；其次为南美洲，占比为24.47%。

2020/21年全球食糖产量地区分布结构情况

资料来源：中国糖业协会，华经产业研究院整理

3、销量结构

从全球食糖销量地区分布情况来看，2020/21年全球食糖销量最多的地区为亚洲，占全球销量的48%；其次为欧洲，占比为16.56%。

2020/21年全球食糖销量地区分布结构情况

资料来源：中国糖业协会，华经产业研究院整理

四、中国现状

1、产销量

食糖是关系国计民生的重要战略物资，是食品加工行业中不可替代的重要原料，同时糖也是所必须的三大养分之一，与人民的生活息息相关。近年来我国食糖产业飞速发展，在世界食糖消费中占据着非常重要的地位。据资料显示，2020/21制糖期我国食糖产量完成1066.05万吨，较2019/20制糖期增加了24.54万吨，同比增长2.36%；销量为961.8万吨，较2019/20年制糖期增加了52.76万吨，同比增长5.80%。

2016-2021年中国食糖产销量情况

资料来源：中国糖业协会，华经产业研究院整理

2、产量结构

从我国食糖产量结构情况来看，2020/21年我国甘蔗糖产量达913.4万吨，占全国总产量的85.63%；甜菜糖产量为153.62万吨，占总产量的14.37%。

2020/21年中国食糖产量结构分布情况

资料来源：中国糖业协会，华经产业研究院整理

从产量地区分布情况来看，2020/21年广西甘蔗糖产量完成628.79万吨，占全国甘蔗糖总产量的68.84%，全国排名第一；云南甘蔗糖产量完成221.23万吨，占全国甘蔗糖总产量的24.22%，全国排名第二；广东甘蔗糖产量完成53.98万吨，占全国甘蔗糖总产量的5.91%，全国排名第三。2020/21制糖期内蒙古甜菜糖产量完成89.1万吨，占全国甜菜糖总产量的58.14%，全国排名第一；新疆甜菜糖产量完成57.61万吨，占全国甜菜糖总产量的37.59%，全国排名第二；黑龙江甜菜糖产量完成1.45万吨，占全国甜菜糖总产量的0.95%，全国排名第三。

2020/21年中国甘蔗糖各省份产量情况

6、进口情况

2020/21年中国甜菜糖各省份产量情况

资料来源：中国糖业协会，华经产业研究院整理

3、销量结构

从我国食糖销量结构来看，2020/21年我国甘蔗糖销量为808.52万吨，占全国食糖销量的84.06%；甜菜糖为153.26万吨 ，占全国食糖销量的15.94%。

2020/21年中国食糖销量结构分布情况

资料来源：中国糖业协会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国食糖行业市场深度分析及投资战略规划报告》；

4、市场结构

目前，我国食糖消费以工业消费为主，用于食品加工等行业的食糖工业消费占比为64%；用于居民和餐饮行业直接食用等领域的食糖民用消费占比为36%，其中白砂糖用量占比为27%，绵白糖用量占比为9%。

中国食糖消费结构分布情况

资料来源：公开资料整理

5、价格情况

从我国食糖价格情况来看，2021年1-12月期间，我国食糖价格整体处于一个上涨的趋势中，2021年1月我国食糖价格为5197元/吨，到2021年12月我国食糖价格达5642元/吨。

2021年1-12月中国食糖价格走势情况

资料来源：公开资料整理

6、进口情况

我国是全球主要的食糖消费国之一，但由于国内糖料作物种植主要集中在相对较偏远的地区，受自然条件及收益影响，我国食糖总体生产效率较低，食糖产量增长较为缓慢，国内食糖的产量难以满足消费需求，使得我国食糖贸易以进口为主。据资料显示，2021年我国食糖进口量达566.54万吨，同比增长7.4%；进口金额为22.82亿美元，同比增长26.6%。

2016-2021年中国食糖进口量及进口金额情况

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

7、进口来源

从进口金额来源地区分布情况来看，2021年我国进口金额前三的地区为巴西、阿联酋和韩国，进口金额占比分别为79.8%、4.4%和4.1%。

2021年中国食糖进口金额来源地区分布情况

五、竞争格局

1、市场份额

从我国食糖产量方面来看，目前我国食糖行业集中度较为分散，中粮糖业、南宁糖业和粤桂股份三家国内上市公司市场份额仅为16.05%。其中中粮糖业占比为10.71%；南宁糖业占比为4.44%；粤桂股份占比为0.89%。

2020年中国食糖行业市场份额情况（按产量）

资料来源：公开资料整理

2、重点企业

中粮糖业是中粮集团控股国内A股上市公司，是中粮集团食糖业务专业化公司，经营范围包括国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、国内食糖销售及贸易、食糖仓储及物流、番茄加工。中粮糖业食糖业务在国内外建立了完善的产业布局，全产业链增值能力位于行业前列。公司致力于为消费者提供安全、健康、高品质的食糖产品，可以根据客户的需求定制不同包装规格产品，主要包括原糖、白砂糖、绵白糖、赤砂糖、精幼砂糖、红糖及糖加工副产品颗粒粕、糖蜜等。据资料显示，截至2021年9月，中粮糖业营业收入完成180.31亿元，同比增长26.02%。

2018-2021年9月中粮糖业营业收入情况

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

从营收结构来看，2020年中粮糖业贸易糖业务收入为124.2亿元，占营业总收入的58.78%，；自产糖产品(含Tully)业务收入为43.6亿元，占营业总收入的20.63%；加工糖业务收入为25.2亿元，占营业总收入的11.91%；番茄制品(含小包装、林果)业务收入为15.8亿元，占营业总收入的7.46%；农资(种子、农、化肥等)业务收入为0.5亿元，占营业总收入的0.25%；农作物种植业务收入为0.1亿元，占营业总收入的0.03%；其他业务收入为2.0亿元，占营业总收入的0.94%。

2020年中粮糖业营收结构分布情况

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

六、行业发展趋势

1、需求稳定增长

从人口规模来看，中国目前是世界第一人口大国，人口基数巨大，近年来，由于人口老龄化趋势加重，中国人口政策不断松动，国家开始开放二胎、三胎政策，使得人口在未来一段时间能将出现上涨，人口的增长将进一步带动食糖行业需求的增长。从城镇化水平来看，随着中国城镇化率稳步提升，人们对食糖消费的需求也会越来越大。此外，除了传统的食品工业消费和居民生活消费，食糖在医、建材、化工等领域也有着广泛应用，未来随着中国人口老龄化加速和基础设施建设的完善，食糖的消费潜力也将进一步释放。

2、食糖进口压力较大

由于中国食糖生产不能满足国内日益增长的消费需求，因此对食糖进口存在刚需求。受国际市场供需形势影响，国内糖价快速上涨，国内外食糖价差减小，配额外进口糖已基本无利可图，导致国内对进口糖需求减小；食糖库存能够有效弥补国内食糖产需缺口，减小了进口依赖。但预计国内外价差长期存在，中国仍将面临较大的食糖进口压力。

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互联网+”等新兴领域。

领域。

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