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中商情报网讯：现代烘焙业在我国起步较晚，行业发展时间较短，烘焙食品在中国主要作为甜点零食，人均消费量与欧美等国家有较大的差距。随着中国消费者对烘焙食品的认知度的不断提升，中国烘焙市场未来增长潜力巨大。
一、产业链
烘焙食品产业链上游包括烘焙面粉、烘焙油脂、食盐、砂糖、乳品、鸡蛋、水等原材料，中游可分为蛋糕、面包、甜点、饼干等，下游销售渠道包括商超、餐饮店、连锁店、便利店、线上平台等。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.烘焙食品原料消耗量
烘焙食品是以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料，添加适量油脂、乳品、鸡蛋、添加剂等辅料，通过高温焙烤工艺定型、熟化的各种易于保存、食用方便的食品。从上游原料消耗量占比来看，烘焙面粉占据主导地位，占比44%；糖和甜味剂、烘焙油脂、水消耗量占比分别为15%、13%和10%；其余原料消耗量不足10%。
数据来源：中商产业研究院整理
2.烘焙面粉消费量
面粉是制作烘焙食品最主要的生产原料之一，根据蛋白质含量，面粉可以分为低筋面粉、中筋面粉和高筋面粉三类。近年来，我国烘焙产业发展迅速，并带动上游烘焙面粉行业快速发展，使烘焙面粉消费量呈现稳健增长的态势。数据显示，2022年中国烘焙面粉消费量约为561万吨，近五年年均复合增长率达到7.34%，预计2023年国内烘焙面粉消费量将达到691.8万吨。
数据来源：艾媒数据中心、中商产业研究院整理
3.烘焙油脂消费量
烘焙油脂也是烘焙食品最重要的原料之一，在烘焙产品制作中具有独特的功能，可以使面糊具备适当的乳化、酪化、分散，并可令烘焙产品具有柔软、起酥、吸水和稳定等诱人风味。烘焙油脂市场的产品主要分为人造奶油、起酥油和天然奶油等。数据显示，2022年我国烘焙油脂消费量约为164.3万吨，预计2023年消费量将增长至202.6万吨。
数据来源：艾媒数据中心、中商产业研究院整理
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4.成品糖产量
食品工业、饮料业、饮食业等用糖行业的快速发展，推动了我国食糖工业消费的稳步上升。在国内市场强劲需求的推动下，我国成品糖产业整体保持平稳发展。数据显示，2022年11月全国成品糖当月产量与去年同期相比下降，11月全国成品糖产量为94.1万吨，同比下降11.3%；2022年1-11月全国成品糖产量1178.8万吨，同比增长0.5%。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
5.乳制品产量
乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品，也叫奶油制品。近年来，乳制品行业增长稳健。数据显示，2022年11月全国乳制品产量为272万吨，同比增长4.5%；2022年1-11月全国乳制品产量2849万吨，同比增长2.8%。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
6.上游主要企业
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.全球烘焙食品市场规模
在全球范围内，烘焙食品因其美味、便捷、健康等优势，深受各国消费者的喜爱，吐司、面包、饼干等烘焙食品已经成为人们生活中不可或缺的一部分。随着全球化的发展和人们生活水平的提高，全球烘焙食品的市场规模也在逐年提升。根据相关数据统计，2021年全球烘焙食品市场规模达到4163.2亿美元，2017-2021年的年均复合增长率约为3.0%，预计2023年全球烘焙食品市场规模将达到4416.2亿美元。
数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理
2.中国烘焙食品市场规模
随着我国人均消费水平的增长、餐饮消费结构的调整以及生活节奏加快，人们对烘焙食品的接受度不断上升，需求也愈发的多元化，消费者饮食习惯的改变使得烘焙食品逐渐成为了消费者主流的饮食选择，进而推动了我国烘焙行业的发展。数据显示，2021年我国烘焙食品行业市场总规模达到2657亿元，近5年CAGR为9.08%，预计2023年我国烘焙行业市场规模将达到3102亿元。
数据来源：《2021年中国连锁餐饮行业报告》、中商产业研究院整理
3.烘焙食品人均消费情况
烘焙食品一直是欧美国家的主流早餐和主食，相较之下，烘焙食品进入我国较晚，发展时间较短，且烘焙食品还未被当作正餐食用，因而国内人均消费水平与发达国家和地区还有较大差距。据欧睿国际统计，2020年我国内地人均烘焙食品消费额仅为约24美元/人，人均烘焙食品消费量为7.3千克，远低于其他国家和地区，中国烘焙人均消费量有望进一步提高。
数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理
4.烘焙产品销售占比情况
烘焙产品可分为蛋糕、糕点、面包等类别，从我国烘焙产品销售额来看，2020年蛋糕品类销售额最高，占比达到41.2%；糕点占比39.7%；面包占比18%。蛋糕、糕点占据主导地位，但随着面包类产品的代餐趋势逐渐增强，面包所占的市场份额将增加。
数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理
5.市场竞争格局
与全球市场相比，中国烘焙行业整体看集中度不高。相较于日本前五大公司集中度43%，中国烘焙行业前五大公司仅占市场总量的10.6%，市场尚有连锁化和整合的空间。
数据来源：中商产业研究院整理
我国烘焙食品行业参与者众多，行业门槛较低，市场竞争格局高度分散。据相关数据显示，行业排名前三的企业分别为达利食品、桃李面包、盼盼食品，市场份额合计仅为8%。
数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理
四、下游分析
1.烘焙食品下游零售渠道
从下游零售渠道来看，目前烘焙门店、商超、便利店等线下渠道仍是烘焙市场的核心销售渠道，2021年市场占比合计达到70%。但近年来由于疫情的影响，越来越多传统烘焙企业也加快布局线上渠道，在产品、渠道和营销等方面更加注重数字化创新与升级，如推出线上限定产品、自建线上点单平台、直播带货等，线上销售渠道渗透率持续提升，2021年整体烘焙食品线上渠道购买占比约为30%。
资料来源：沙利文、中商产业研究院整理
2.烘焙食品门店数量
根据美团《2022烘焙品类发展报告》，我国近68%的烘焙品仍为单店模式，10-100家门店的连锁店约占12%，100-300家门店的连锁店约占6%，市场整体高度零散。从门店数量来看，受疫情影响近年来门店数量有所下降，2020年中国烘焙门店数量为39.0万家，同比下降18.58%。随着疫情的好转，预计未来烘焙门店数量将恢复增长。
数据来源：美团点评、中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国烘焙食品行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。
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